Соглашение об уровне обслуживания pyrus

Содержание

Особенность обслуживания юридических лиц

По факту, облуживание юридических лиц производится на совершенно стороннем сайте, смежном с тем, который взаимодействует с физическими пользователями – на сайте «Бизнес-онлайн Совкомбанка». Он специально разработан для частных предпринимателей. С его помощью клиенты ведут документацию как в компании, так и в пределах домашнего офиса.


Юридические лица получают доступ к следующим действиям:

  • Вести документацию бухгалтерии;
  • Переводить денежные средства сторонним компаниям;
  • Составлять графики доходов и расходов компании;
  • Отправлять документацию в отделение банковского учреждения;
  • Консультироваться со специалистами Совкомбанка;
  • Переводить денежные средства сотрудникам в качестве заработной платы;
  • Отслеживать справки о состоянии рабочего счета.

Вышеперечисленные действия – одни из множества возможностей юридических лиц, обслуживающихся в данной организации. Клиент интернет-банка финансового учреждения осуществляет рабочую деятельность непосредственно на официальном сайте Совкомбанка.

Получение всех доступных функций возможно при подключении «Чат-банка». Окончательное количество действующих операций зависит от оформленного тарифного плана. Для того, чтобы получить доступ к интернет-сервису, пользователь должен посетить отделение Совкомбанка и обратиться за помощью к оператору. Сотрудник предложит доступные тарифные планы и объяснит механизм их действия.

В отличие от физических лиц, обслуживание юридических не бесплатно, и его стоимость рассчитывается сугубо индивидуально, с учетом потребностей предпринимателя. В офисе Совкомбанка клиент подписывает заявление о подключении дистанционного обслуживания и указывает личные данные.

А вы знали, что юридические лица, обслуживающиеся в Совкомбанке, должны иметь действующий телефонный номер и адрес электронной почты? На них приходят пароль и логин.

Как организовываются бизнес-процессы?

Конечно, данные действия можно осуществлять с помощью электронной почты, однако она постоянно захламляется неактивными файлами и тормозит процесс развития бизнес-проекта.

В настоящее время задействовано более 100 процессов, согласовывающих документы. Возможность перехода с бумажного оформления на электронное за пару недель значительно повышает уровень привлекательности программы среди юридических лиц.

Сотрудники кредитного учреждения устанавливают связи с новыми организациями дистанционно, создавая рабочие конференции. Пайрус Совкомбанка для бизнеса решил проблему взаимодействия регионов с различными часовыми поясами, поскольку в новой системе задачи выполняются в течение полных суток.

Соответствие Общему регламенту о защите данных (GDPR)

В отношении персональных данных подписчиков, зарегистрировавшихся на территории Европейской экономической зоны и Швейцарии, Pyrus действует в соответствии с требованиями Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Подробнее в разделе Политика конфиденциальности.

Если вы являетесь контролером данных (Data Controller) согласно определению GDPR и используете Pyrus для сбора и обработки персональных данных, свяжитесь пожалуйста с нами для заключения дополнительного соглашения об обработке данных (Data processing Agreement) по адресу privacy@pyrus.com.

Создание и редактирование

Есть несколько способов добавления справочника в Pyrus. Они зависят от того, где хранятся ваши данные.

Ручной ввод

Этот способ подходит для добавления в Pyrus одноколоночного списка. Например, перечня регионов или городов, типов заявок, списка проектов.

На странице Справочники нажмите Добавить справочник и выберите Пустой справочник.

Введите название справочника и нажмите кнопку Создать.

Перейдите на вкладку Редактирование, чтобы добавить, отредактировать и удалить элементы или изменить их порядок с помощью перетаскивания.

Когда элементов в справочнике много, найти нужный можно с помощью фильтра. Начните вводить название или его часть в строке Быстрый поиск, и Pyrus покажет подходящие варианты.

Если список уже есть в виде таблицы Excel, загрузите его в справочник, чтобы не вводить информацию вручную.

Примечание: в справочник можно добавить до 15000 элементов.

Загрузка из таблицы Excel

Этот способ подходит для добавления в Pyrus многоколоночных списков, например клиентской базы, строительных объектов с их атрибутами, списка филиалов с адресами.

На странице Справочники нажмите Добавить справочник и выберите способ Файл XLSX Excel.

Загрузите таблицу Excel с данными для нового справочника. Pyrus распознает содержимое файла и покажет, как будет выглядеть справочник. Чтобы завершить добавление справочника, нажмите Сохранить.

Важно: в справочник попадёт информация из первого листа Excel-файла. Если на других листах есть данные, которые нужны в справочнике, заранее скопируйте их на первый лист.. Как и с одноколоночными списками, на вкладке Редактирование вы можете и настроить строки: добавить, отредактировать, удалить или поменять порядок

Как и с одноколоночными списками, на вкладке Редактирование вы можете и настроить строки: добавить, отредактировать, удалить или поменять порядок.

Важно: если вы заполняете колонку маршрутизации в Excel, указывайте в качестве значения электронную почту (или ID в скобках) для пользователей с одинаковой фамилией и именем.

Посмотреть ID можно в адресной строке на странице пользователя.

Как обычно, чтобы найти нужный элемент в справочнике, начните вводить его название в строке Быстрый поиск.

Загрузка из amoCRM

Вы можете связать контакты из amoCRM со справочником Pyrus. После этого в формах, где есть контрагенты, можно будет выбирать значение из справочника, а не вводить его вручную. Подробнее об этом читайте в разделе Интеграция с amoCRM.

Синхронизация с помощью Pyrus Sync

Приложение Pyrus Sync позволяет использовать в формах данные из торговой, складской или бухгалтерской программы, таблицы Excel, SQL-совместимой базы данных или ERP- и CRM-системы. А если включить синхронизацию, то информация в справочниках Pyrus будет автоматически обновляться каждый раз при изменении в источнике. Подробнее об этом описано в статье Синхронизация справочников.

Как восстановить доступ к личному кабинету?

В том случае, если пользователь потерял данные пароля, он может изменить его, чего нельзя сказать о логине, поскольку в идеале тот должен оставаться неизменным на протяжении всего дистанционного обслуживания.

Для смены пароля клиент может прибегнуть к следующим действиям:

  • Позвонить на горячую линию и попросить оператора искусственно сменить пароль;
  • Воспользоваться интернет-ресурсом, нажав на кнопку «Забыли пароль» в бланке адресации;
  • Прийти в офис Совкомбанка.

В том случае, если клиент решил восстановить доступ в бланке адресации, он должен внести электронный адрес и дождаться получения кодового сообщения

Важно заметить – компьютер, с которого осуществляются вышеуказанные действия, следует предварительно проверить на наличие вирусов, поскольку взлом стационарного устройства может привести к потере больших денежных сумм

При звонке на горячую линию следует назвать паспортные данные для того, чтобы сотрудник кредитного учреждения был уверен в личности звонившего. Если же пользователь решил прийти в отделение лично, ему нужно взять с собой паспорт и второе удостоверение личности.

Маршрутизация по отделам

Часто заявку сначала должен согласовать непосредственный руководитель заявителя — например заявку на отпуск или покупку нового кресла. Руководителей может быть много, и чтобы не вписывать каждого в маршрут согласования, используйте маршрутизацию по отделам.

В этом виде маршрутизации используется справочник структуры компании. Вот самый простой вариант такого справочника:

В нём можно расписать всю иерархию вашей организации, например добавить департаменты, главных заместителей, роли с сотрудниками каждого отдела и так далее.

В справочник можно добавить два вида колонок: колонку маршрутизации и не более восьми колонок структуры организации. В колонке маршрутизации указывайте людей или роли (на скриншоте выше это колонка Руководитель отдела), в колонке структуры — названия отделов, департаментов, подразделений.

Чтобы открыть справочник организации, зайдите в раздел Оргструктура.

Чтобы маршрутизация по отделам работала, у каждого сотрудника в профиле должно быть указано, из какого он отдела.

Важно: если у отдела не задан руководитель, по умолчанию заявки будут направляться руководителю, который стоит выше в иерархии. В оргструктуре он отображается бледно-серым шрифтом.

Настраиваем маршрутизацию

Для примера возьмём форму Командировка и простой справочник с колонками Отдел и Руководитель отдела.

Мы хотим, чтобы заявки сначала приходили руководителю сотрудника, который запрашивает командировку. Для этого в качестве согласующего укажем вариант вида {Название поля типа Контакт: Название колонки маршрутизации}. В нашем примере это «Командируемый: руководитель отдела». Сохраняем.

Теперь, заявки от сотрудников финансового отдела будут приходить их руководителю. А если поездку запросит сотрудник, например, отдела рекламы, заявка придёт главе рекламного отдела.

Этот способ маршрутизации применим к разным структурам. Если у вас сеть супермаркетов, можно таким образом настроить бизнес-процесс для закупок. В справочнике организации указываете директора каждого магазина, в форме согласования закупок включаете поле типа Контакт, например «Менеджер по логистике», а в маршруте указываете в качестве одного из согласующих вариант «Менеджер по логистике: директор магазина». Когда менеджер по логистике одного из супермаркетов отправит на согласование очередную порцию закупок, она придёт на согласование директору именно этого супермаркета.

Разве не проще добавить всех руководителей в маршрут?

Нет, не проще. Такой вариант тоже работает: добавить в маршрут руководителей всех отделов и каждому задать условие «=название отдела». Тогда заявки будут приходить тому руководителю, отдел которого указан в заявке. Но у этого способа два недостатка:

  • если у отдела сменился руководитель, нужно сменить его в каждой форме, где есть такая маршрутизация: в форме запроса отпуска, командировки, закупок, учёта рабочего времени. С маршрутизацией по отделам достаточно один раз вписать нового руководителя в справочник организации, и это изменение отразится во всех формах;
  • к тому же, добавлять всех руководителей и указывать для каждого условие вручную — долго, особенно если в компании много отделов.

Табличные и иерархические справочники

В зависимости от содержимого, одни справочники удобнее воспринимать в виде таблицы, а другие — как дерево с наглядной иерархией данных. В Pyrus доступны оба способа отображения.

Допустим, вы выбрали иерархический вид отображения объектов. Теперь в формах, где есть этот справочник, достаточно будет раскрыть одну из категорий и выбрать нужный элемент.

Чтобы настроить отображение справочника, зайдите на вкладку Просмотр и откройте раздел Колонки. Здесь вы работаете не со строками, как на вкладке Редактирование, а со столбцами: их можно менять местами, скрывать и группировать.

Перетащите мышкой название колонки в область Группировать по: это будет главная колонка в вашем иерархическом справочнике, её же вы увидите при заполнении формы с этим справочником.

Если вы не хотите, чтобы некоторые колонки справочника отображались в форме, перетащите их в область Скрытые. Например, для учёта рабочего времени достаточно указать адрес объекта и населённый пункт:

В форме такой справочник будет выглядеть так:

Чтобы вернуть первоначальную настройку колонок, нажмите Сбросить.

Согласование заявки в порядке очередности

Если вы задействуете роли, полезно настроить режим Очередь. В этом режиме с заявкой работает тот участник этапа, который открыл её первым. Это удобно, когда нужно распределить заявки среди специалистов техподдержки или клиентские обращения — среди менеджеров.

Очередь настраивается при указании согласующего (роли) на этапе маршрута. Чтобы заявка правильно двигалась по очереди, на следующем этапе в качестве согласующего выберите «Утвердивший этап #…». Если этого не сделать, задача потеряется.

Теперь первый сотрудник, который открыл задачу, автоматически попадает сразу на второй этап и согласует первый.

Важно! Режим Очередь работает, только если вы в качестве согласующего указываете роль.

Подсказка: чтобы быстро найти человека или отдел при выборе согласующих, начните вводить фамилию или название, и Pyrus покажет подходящие варианты.

Если вы указали несколько согласующих в одном этапе, каждый из них увидит заявку у себя во Входящих. Заявка не перейдёт на следующий этап, пока все согласующие не откликнутся на неё, выбрав Утвердить, Прочитано или Против.

Подсказка: в одном маршруте может быть до двадцати этапов. Этого достаточно, чтобы реализовать практически любой бизнес-процесс.

Вы можете добавить новый промежуточный этап в маршрут. Наведите курсор на этап, до или после которого хотите добавить новый, и нажмите Добавить этап.

Важно: для заявок, созданных после добавление нового этапа, сразу же будет работать новый маршрут. Для текущих заявок новый маршрут вступит в силу после изменения полей, согласования или добавления в список

Заявки, которые продвинулись дальше добавленного этапа, вернутся на него.

После обновления маршрута обновится и список согласующих. Чтобы сохранить непрерывность рабочего процесса, согласующие из предыдущей версии маршрутизации останутся на тех же этапах, что и до изменений.

Разберём на примере маршрута согласования платежа. Допустим, было три этапа:

  1. Согласование.
  2. Подписание.
  3. Оплата.

Затем после этапа Согласование добавили дополнительную проверку — новый этап Коррекция. Получилось:

  1. Согласование.
  2. Коррекция.
  3. Подписание.
  4. Оплата.

После обновления маршрута согласующие на первых трёх этапах исходной маршрутизации останутся на своих местах. Плюс к ним добавятся согласующие, которых назначили в новой маршрутизации. Согласующих, которые остались на этапах после обновления маршрута, можно удалить вручную в правой панели.

Подсказка: заявки, которые находятся на одном этапе, можно обрабатывать одну за другой, как на конвейере, не возвращаясь за каждой следующей во Входящие.

Для этого просто нажмите кнопку Обработка во Входящих.

Чтобы конвейер сработал, заявки по одной форме должны группироваться во входящих. Это устанавливается галочкой в Предпочтениях.

Чтобы удалить этап, кликните на корзину рядом с его названием.

Почему сайт выдает ошибку в авторизации?


Любой интернет-ресурс не может гарантировать постоянную, исправную работу, поскольку периодически его функционал выдает сбои в программе, и тогда никакой пользовать не может посетить личный кабинет, поскольку система не синхронизирована и подвержена большим перегрузкам.

В том случае, если клиент внес в бланке авторизации все личные данные верно, ему следует позвонить на горячую линию финансового учреждения и сообщить о возникшей ситуации. Как правило, работники Совкомбанка находят и исправляют причину за несколько минут, либо просят подождать, пока система автоматически не обновится.

Импорт из базы данных SQL

В Pyrus можно синхронизировать справочник клиентов с базой данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL или любой базой данных, которую поддерживает ODBC/OleDb-драйвер. Это делается через платформу Pyrus Sync — она помогает связать Pyrus с системами, которыми вы пользуетесь у себя в компании:

  1. Установите Pyrus Sync и зайдите в него с помощью своего логина Pyrus и секретного ключа.
  2. Найдите справочник Клиенты в списке Catalogs. Это пустой справочник из готовой формы обращения клиента. Рядом с названием справочника должна быть цифра «0». Нажмите Configure.
  3. Выберите тип источника — Microsoft SQL Server, MySQL Server, PostgreSQL Server или Universal ODBC/OleDb. Заполните данные для подключения к базе данных (они зависят от настроек SQL-сервера, их нужно запросить у администратора SQL-сервера). При подключении с использованием ODBC/OleDb-драйвера укажите строку соединения
  4. В поле Query введите запрос к таблице базы данных, в которой хранятся нужные записи. У нас это база Клиенты. На примере MS SQL запрос устроен так: SELECT <список колонок через запятую>. Здесь укажите столбцы таблицы, которые требуется переносить в справочник Pyrus. Если вам нужны все столбцы, вместо списка колонок подставьте символ звёздочки: FROM .. — завершение запроса. В квадратных скобках укажите название базы данных (Клиенты) и таблицы, с которой будет связан справочник (dbo.Contacts$).
  5. Сохраните настройки (кнопка Save), и Pyrus Sync начнёт синхронизацию данных. Через некоторое время (оно зависит от объёма информации) объекты из базы данных добавятся в справочник — в скобках появится число записей.

Теперь справочником можно пользоваться в форме обращения.

Справочник обновляется автоматически. Если в источник (базу данных) добавили нового клиента, он появится и в справочнике Pyrus. Pyrus Sync проверяет источник каждые 10 секунд.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРУС»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС7720470669

О компании: ООО «ПИРУС» ИНН 7720470669, ОГРН 1197746388850 зарегистрировано 18.06.2019 в регионе Москва по адресу: 111524, г Москва, улица Электродная, дом 2 СТРОЕНИЕ 12-13-14, Э 3 ПОМ IV К 19 ОФ 4. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 20 000,00 руб.

Руководителем организации является: Генеральный Директор — Титкова Анастасия Олеговна, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах».

Рейтинг организации: Низкий  подробнее Должная осмотрительность (отчет) ?

Статус: ? Действующее

Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 18.06.2019

Налоговый режим: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Упрощенная система налогообложения (УСН) (на 01.01.2020)

ОГРН  ?   1197746388850    присвоен: 18.06.2019
ИНН  ?   7720470669
КПП  ?   772001001
ОКПО  ?   40202328
ОКТМО  ?   45312000000

Реквизиты для договора  ?  …Скачать

Проверить блокировку cчетов  ?

Контактная информация ?

Отзывы об организации  ?: 0   Написать отзыв

Юридический адрес: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 111524, г Москва, улица Электродная, дом 2 СТРОЕНИЕ 12-13-14, Э 3 ПОМ IV К 19 ОФ 4 получен 18.06.2019 зарегистрировано по данному адресу: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Генеральный ДиректорПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Титкова Анастасия Олеговна

ИНН ?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

действует с По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 18.06.2019

Учредители ? () Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 20 000,00 руб.

100%

Титкова Анастасия Олеговна По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 20 000,00руб., 18.06.2019 , ИНН

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 47.29 торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

Дополнительные виды деятельности:

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?

Реестр недобросовестных поставщиков: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС


не числится.

Данные реестра субъектов МСП: ?

Критерий организации   По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Микропредприятие

Налоговый орган ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 20 По Г.москве Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 18.06.2019

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР  ?   087401050431 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 20.06.2019
ФСС  ?   772517765677251 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 19.06.2019

Коды статистики

ОКАТО  ?   45263583000
ОКОГУ  ?   4210014
ОКОПФ  ?   12300
ОКФС  ?   16

Финансовая отчетность ООО «ПИРУС» ?

В качестве Поставщика:

,

на сумму

В качестве Заказчика:

,

на сумму

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела ООО «ПИРУС» ?

найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Исполнительные производства ООО «ПИРУС» ?

найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Лента изменений ООО «ПИРУС» ?

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Предъявите регистрацию


В начале 1990-х, на заре развития частного бизнеса, многие компании регистрировались прямо по домашнему адресу. Другой распространенной темой была массовая регистрация — по одному адресу были прописаны несколько десятков компаний. Часто к «массовому адресу» добавлялся «массовый директор», который одновременно возглавлял еще 15–20 компаний. И уже совсем подозрительной схемой была регистрация по несуществующему адресу или миграция из одного региона в другой.

Сейчас у «ДВБ» в Москве около 100 арендуемых помещений — своих и партнерских. Фото: «ДВБ»

В последние годы государство все жестче регулирует рынок. С фирмами-однодневками и массовыми адресами сражается не только налоговая, но и сами банки. «Если гендиректор одновременно возглавляет несколько компаний, ему будет тяжело открыть расчетный счет — в банке ему зададут ряд неприятных вопросов и по результатам проверки, скорее всего, откажут», — замечает Семён Юрьев, владелец юридической компании «МосБизнес».

«За последние несколько лет ужесточились требования к регистрации и открытию банковского счета, — подтверждает Валерия Андрейченко, руководитель корпоративного отдела компании «ЮрМаркт». — Поэтому мы пользуемся услугами компании, которая может не просто показать адрес на бумаге, а предоставить подтверждение, что адреса реальные — в такой офис любой банк не стыдно позвать».

Сейчас у «ДВБ» в Москве около 100 арендуемых помещений — своих и партнерских. «Мы постоянно обновляем базу адресов и регулярно очищаем наши адреса, чтобы не допустить многотысячных регистраций по ним, — рассказывает Борис Зырянов, финансовый директор «Дома Вашего Бизнеса». — Массовый юридический адрес ассоциируется с однодневками. Он может нервировать и банки, и контрагентов. Мы заинтересованы в реальных арендаторах».

Юридический адрес — вещь отнюдь не виртуальная. Некоторые помещения — это полноценный офис с мебелью и оргтехникой. «Если нужно поработать, провести переговоры с клиентами, встречу с банкиром, мы можем предоставить в аренду офис на несколько часов или дней», — замечает Алексеев. Таких запросов немного, около десятка в месяц, особенно востребовано во время проверок — предприниматель встречается с представителем банка или налоговой. При регистрации счета сотрудник банка может лично приехать на юридический адрес и проверить, существует ли он, и кто там еще «прописан».

Партнерский офис, в котором можно не только «прописаться», но и провести встречу с сотрудником банка или налоговой. Фото: «ДВБ»

Еще одна опция — почтово-секретарское обслуживание. Корреспонденцию, которая поступает на адрес, клиенту оперативно доставляют курьеры

Почему это так важно? Именно юридический адрес используют контролирующие органы, контрагенты и другие структуры для ведения деловой переписки и отправки уведомлений. Реагировать на них нужно в самые короткие сроки

Сейчас компания сильно рискует, если до нее не дойдут сообщения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери бизнеса!

Определения

В Соглашении об уровне обслуживания Pyrus применяются указанные ниже определения.

  • «Перерыв в обслуживании» – это промежуток времени, когда коэффициент ошибок в работе организации превышает пять процентов. Перерыв в обслуживании вычисляется на основе коэффициента ошибок на стороне сервера.
  • «Месячный коэффициент доступности» – это общее количество минут в календарном месяце за вычетом Перерывов в обслуживании (в минутах) в этом месяце, деленное на общее количество минут в этом месяце.
  • «Служба» – любая из сервисов Pyrus.
  • «Льготное обслуживание» означает изложенное ниже.
Месячный коэффициент доступности Количество дней бесплатного обслуживания по окончании срока предоставления Службы
< 99,9% – >= 99,0% 3
< 99,0% – >= 95,0% 7
< 95,0% 15

Сводные показатели

Первая группа отчётов показывает ситуацию с деньгами и количество задач разной степени завершённости. Рядом с некоторыми стоит метка Сейчас — это значит, что вы видите значение показателя на данный момент, а не за выбранный период.

Текущие — это все задачи, которые сейчас находятся в обработке. Например, скриншот выше показывает, что в данный момент идёт согласование договоров на общую сумму 4 425 000 руб. При наведении на виджет можно увидеть количество текущих задач.

Подсказка: cуммы в Сводке будут в той валюте, которую вы указали в Настройке поля типа Деньги.

Просроченные — показывает количество незавершённых задач, срок выполнения которых истёк. Этот параметр появляется в отчёте, если в форме есть

Непросроченные — показывает незавершённые задачи, срок выполнения которых ещё не истёк.

Срок близко — показывает задачи, до крайнего срока которых осталось 20% времени или меньше.

Новые — показывает задачи, созданные за выбранный отчётный период.

Завершённые — это задачи, завершённые за отчётный период. В нашем случае это стоимость согласованных за последний месяц договоров.

Сравнение с предыдущим периодом

Проценты рядом с числом показывают, что показатель или вырос, или уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. А чтобы увидеть сами цифры за предыдущий и текущий период, наведите на значение.

Статистика по справочникам

Если к форме привязан справочник, например список контрагентов, в отчёте вы увидите, сколько договоров заключили с каждым из них, и на какую сумму.

Другой пример: если в вашей форме обращения клиента есть справочник по типам заявок, вы увидите, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются клиенты. Подробнее о том, как организовать обработку клиентских обращений, читайте в разделе «Сервисные заявки».

Если в форме есть многоколоночный справочник, сводка покажет отчёт по каждой колонке. Это хороший способ увидеть детальную статистику по клиентам и проанализировать, насколько эффективно вы с ними работаете. Например, компания оказывает техническую поддержку розничным сетям в разных регионах и хранит данные клиентов в многоколоночном справочнике Pyrus. Когда клиент обращается в службу поддержки, его магазин указывается в форме.

В сводку попадает статистика по каждой колонке: сколько заявок пришло из каждого магазина, из каждой сети и из каждого региона. Плюс сводка показывает процент заявок, которые были обработаны и закрыты в срок за указанный период. Чтобы это работало, в форме должно быть

На примере ниже видим, что больше всего заявок — девять — пришло из Новосибирска, но только 67% были обработаны вовремя. При этом по сетям самый высокий процент задач, выполненных вовремя, приходится на «Цифровую технику»:

Если в справочнике много элементов, необязательно смотреть статистику по всем: можно вывести на экран 5, 10 или 30 элементов с самыми высокими показателями. Так можно посмотреть, например, топ-5 партнёров, с которыми вы заключили самые дорогие контракты.

А если хотите увидеть, с кем из них заключили больше всего договоров, нажмите на название колонки Задачи, и Pyrus поменяет сортировку данных.

По справочникам можно просматривать статистику за период и данные на текущий момент.

Средства заканчиваются

Если баланс стал отрицательным, вы больше не сможете создавать новые задачи, заполнять формы или оставлять комментарии. Чтобы вы успели запланировать оплату и продолжали работать без перебоев, мы пришлём напоминание.

Первое уведомление о приближающейся дате оплаты приходит за две недели, а второе — за три дня.

Если прошлый платёж был более 6 месяцев назад, вы получите дополнительное напоминание за месяц до даты, когда денег на счету не останется.

Мы не удаляем ваши данные, у вас остается полный доступ на чтение созданных ранее задач. При поступлении средств на счет все функции Pyrus автоматически восстанавливаются.

Глобальный фильтр

Есть несколько фильтров, которые помогают увидеть более детальную статистику:

  • Фильтр по одному или нескольким этапам. Например, вы ответственны за первый этап согласования договора и хотите посмотреть статистику только по задачам, которые ожидают ваших действий. Нажмите Добавить фильтр, выберите вариант Этап и снимите галочки с этапов, в которых не участвуете. Сводка покажет количество задач у вас на очереди, общую сумму, если в форме есть поле типа Деньги, сколько задач вы просрочили и так далее. Можно выбрать и несколько этапов сразу. Допустим, компания согласует счёта в пять этапов: регистрация, первая проверка, вторая проверка, оплата и архивация. Оплаченные счета могут застрять на этапе архивации и будут отображаться как просроченные, хотя на самом деле с ними всё в порядке. Сводка покажет реальную картину, если снять галочку с последнего этапа и исключить его из статистики.
  • Фильтр по полю справочника. Так можно понять, например, насколько быстро служба поддержки помогает клиентам решать определённый тип проблем. Для этого в форме обращения клиента должно быть поле-справочник с типами заявок. Откройте фильтр, выберите справочник, а затем — тип заявки, например Технический вопрос. Каждый отчёт на панели покажет статистику исключительно по этому типу заявки: сроки решения технических вопросов, сколько времени заявки проводят на каждом этапе, по каким каналам чаще всего обращаются с техническими вопросами и так далее.
  • Фильтр по полям типа Контакт и Выбор. Фильтрация по полю типа Контакт даёт детальный отчёт о работе сотрудника. Допустим, в форме обращения клиента есть поле типа Контакт, где указывается ответственный за решение проблемы. Отфильтруйте панель отчётов по одному из коллег, и она покажет, сколько на нём сейчас висит заявок, с какими типами заявок он чаще всего работает, сколько задач просрочил. Фильтрация по полю типа Выбор работает аналогично.

Подсказка: Если нужно постоянно следить за результатом фильтрации, например за статистикой по продукту, полезно добавить результат в избранное.

Ссылка на отчёт появится на главной панели, в блоке Избранное. Нужная статистика будет всегда под рукой, даже если кто-то из коллег поменяет фильтрацию. Если надо поделиться отчётом, скопируйте его URL в адресной строке и отправьте коллеге.

Интернет-банк ПАО Совкомбанка

Воспользоваться интернет-банком кредитного учреждения может любое юридическое лицо, обладающее собственной платформой обслуживания в Совкомбанке. С помощью сетевого ресурса пользователь получает возможность узнавать любую информацию о кредитах и вложениях, о платежах и выписках по всем счетам – как личным, так и рабочим.

Не покидая пределов компании, индивидуальный предприниматель может автоматизировать любой действующий бизнес, осуществляя контроль сразу за несколькими операциями. Наличие готовых форм процессоров, рабочих маршрутов обработки юридических документов, а также оформление проектов дистанционно значительно увеличивает привлекательность управления бизнесом онлайн.

Создать учетную запись можно за считанные минуты. Регистрация аккаунта осуществляется как с официального сайта Совкомбанка, так и с мобильного приложения.

Доступ к интернет-банку производится с помощью логина и пароля, кодовые данные которых выдаются в кредитной организации. Логин указывается в документах, в то время как пароль присылается по телефонному номеру, прикрепленному к действующему юридическому лицу.


С этим читают